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2019年第四季度NAND閃存營收達125億美元,預計1Q20表現整體持平

據DRAMeXchange數據顯示,由于數據中心客戶的需求增長,2019年第四季度 NAND閃存出貨容量季度環比增長近10%。

在供應側,由于6月Kioxia(原東芝)四日市生產基地停電導致訂單價格成功反彈。總體來說,第四季度NAND閃存營收達到125億美元,環比增長8.5%。

第四季度需求方面表現強于預期,有助于供應商庫存恢復至正常水平。作為回應,NAND供應商能夠減少對晶圓市場的調撥情況,而專注于利潤相對較高的發售產品。

2020年第1季度,新冠狀病毒疫情爆發可能會對包括智能手機和筆記本在內的消費電子供應鏈產生影響。因此,預計每季度的總出貨量可能會出現小幅下降或持平的趨勢。即使如此,訂單價格的大幅上漲也可能抵消這一增長,因此NAND閃存營收預計至少將保持與2019年第四季度相同水平。

2019年第四季度NAND內存營收,圖片來自Dramexchange

三星

由于2019年第4季度數據中心企業需求增長,對三星SSD的需求遠遠超過了其供應。因此,三星的出貨容量季度環比增加了近10%。另一方面,由于訂單價格上漲以及渠道市場NAND閃存供應減少,三星的平均售價也有所上漲。隨著平均售價和出貨量的同時增長,第四季度,三星的NAND閃存營收達到44.51億美元,環比增長11.6%。

在產能規劃方面,三星將繼續降低Line 12工廠的2D NAND生產力。盡管由于疫情影響導致擴產計劃存在潛在問題,但其在西安新擴建的第二家半導體工廠仍按計劃運營,且目前沒有生產延遲。

SK海力士

由于移動存儲和數據中心市場需求的增長,2019年第四季度,SK海力士的出貨容量環比增長10%。但其產品存儲密度加大抵消了訂單價格的上漲,導致平均售價持平。其NAND閃存營收達到12.07億美元,環比增長5.4%。在產能規劃方面,與2020年初相比,SK海力士降低了2D NAND產能并相應增加了3D NAND產能,預計將導致年底產能降低。就架構而言,預計128層產品將在2020年第一季度開始量產。SK海力士還計劃在今年發布QLC產品,但要等等更多時間才能看到客戶采用QLC SSD,因為其產品系列仍主要針對移動市場。

Kioxia(原東芝)

由于經歷了四日市停電事件后產能恢復以及對數據中心和PC SSD的需求不斷增長,鎧俠的出貨容量環比增長近10%。由于產品短缺,訂單價格上漲,其平均售價也上漲了近5%。財務方面,停電僅影響2019年第三季度的運營,沒有對第四季度的表現進行調整。

鎧俠的營收達到23.41億美元,季度環比增長5.1%。在產能擴展方面,鎧俠位于巖手縣的K1晶圓廠將于2020年上半年開始運營,并生產96層/112層產品。新增的產能將用于彌補由于鎧俠在四日市工廠提升單元層數而造成的產能損失。因此,整體晶圓數將保持不變。

西部數據

由于蘋果的新iPhone帶來需求以及數據中心SSD需求的激增,2019年第4季度,西部數據出貨容量環比增長24%。但由于其存儲密度加大的產品組合,西部數據的平均售價下降了約8%。2018年第4季度,西部數據NAND閃存營收達到18.38億美元,季度環比增長12.6%。產能方面,其正在繼續投資基于巖手縣的K1晶圓廠。但K1產能增加的主要功能是抵消四日市工廠的工藝節點以及層數增加帶來的產能損失,因此整體出貨量將保持不變。

美光

在移動存儲市場,美光保持其19年第三季度的增長勢頭,MCP封裝產品的出貨量繼續增長。同時市場對SSD的強勁需求使其2019年第4季度的出貨容量增長了近15%。此外,由于市場價格上漲以及采用了更有利可圖的產品組合,該公司的平均售價也有小幅增長。美光的營收環比增長18.1%,達到14.22億美元。

就產能而言,2020年美光的產能計劃相對保守。新的新加坡晶圓廠的無塵室主要用于維持美光目前的產能。美光今年致力于改善其工藝節點和微體系結構。其128層產品有望在2020年下半年投入量產。

英特爾

和競爭對手一樣,英特爾受益于數據中心對SSD的強勁需求。其2019年第3季度的現有庫存滿足了客戶的迫切需求,第三季度出貨容量環比增長50%。這種去庫存化意味著2019年第4季度,英特爾要依靠晶圓廠產能來交付產品,在此期間,其出貨容量下降10%以上。另一方面,由于面臨嚴重的供應短缺,英特爾的平均售價環比增長10%以上。第四季度NAND閃存營收達到12.17億美元,季度環比降低5.7%。英特爾大連工廠目前仍保持正常產能未受疫情影響。在工藝節點方面,英特爾正在繼續開發144層產品,預計將在2020年下半年投產。

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